📊 盤後監控簡報

產出時間: 2026-04-29 14:06:16 · 涵蓋日期: 2026-04-29

今日大盤摘要

加權指數收 39303.5,下跌 0.55%,在站穩 60 日均線的多頭結構下出現技術性回檔.美股這邊 SPY -0.49%、QQQ -1.01%、Nasdaq -0.9%,科技股領跌的味道濃厚,VIX 收 17.83 微幅下滑 1.05%,並沒有恐慌情緒外溢,純粹是漲多後的喘息.道瓊僅 -0.05% 守得相對穩,顯示資金從高估值科技板塊往防禦型權值股小幅輪動,但整體 regime 仍維持 bull_trend,沒有翻轉訊號.

櫃買 4/28 收 382.06、上漲 1.33%,中小型股相對加權指數仍有獨立行情,只是量能 0.9 倍均量未放大,持續性要再觀察.

策略訊號變化

這波回檔最值得關注的是 RSI 集體進入超買區後的同步拉回——聯發科 RSI 88.76、鴻海 79.76、NVDA 81.67、台積電剛過 71,訊號高度一致.短線動能訊號從 bullish 轉為 bearish 的個股增加,但這是 bull_trend 中段常見的整理訊號,不是趨勢翻轉.

對 2454 聯發科 我們的 3 日判斷是 bearish,信心 60%,預期回測約 5 日均線位置. 對 2317 鴻海 我們的 3 日判斷是 bearish,信心 55%,核心觀察點是量能萎縮到 0.65 倍均量. 對 NVDA 我們的 3 日判斷是 bearish,信心 50%,屬於短線調整,中期多頭結構未破. 對 2330 台積電 我們的 5 日判斷是 neutral,信心 45%,預期區間整理.

關注個股異動

台積電 收 2180,跌 1.58%,量能放大到 1.28 倍——這是今日台股最值得記下的一筆.價跌量增在權值股身上通常代表有大戶調節,但還沒到失控的程度,2150 附近的支撐能不能守住是下一個觀察點.

鴻海 收 225 僅微跌 0.22%,但量能只有 0.65 倍,RSI 卻已經 79.76——縮量+超買,這是典型動能耗盡的型態,比直接下殺更危險.

聯發科 RSI 88.76 是這份名單裡最極端的讀數,年化波動 70% 也偏高,籌碼結構脆弱.

NVDA 跌 1.59% 配 1.19 倍量,價跌量增的賣壓徵兆比較明確,QQQ 同步走弱可以互相印證.

Apple 是名單裡唯一收紅的(+1.16%),顯示美股內部也在輪動,並非全面性殺盤.

需要留意的風險

  1. 多檔 RSI 同步超買後同步回檔,如果明天台積電量能繼續放大但價格守不住 2150,要小心短線拉回幅度超過預期.
  2. 鴻海縮量盤整於 225,一旦跌破短線均線可能誘發停損賣壓.
  3. 雖然 regime 是 bull_trend、VIX 也偏低,但預測列表四檔有三檔 bearish、一檔 neutral,完全沒有 bullish——這個訊號分布要正視,代表短線風險偏不對稱.
  4. 加權指數今日量能欄位為 0(資料缺漏),無法用量價驗證今日跌勢的真實強度.

給使用者的一句話

多頭沒壞,只是喘氣——超買名單先別硬追,等回測站穩再說.

📈 大盤快照

標的名稱收盤漲跌量標記
^TWII台灣加權39,303.50-0.55%0
^TWOII櫃買指數382.06+1.33%1,111,700
2330.TW台積電2,180.00-1.58%47,267,467
2317.TW鴻海225.00-0.22%43,449,442
2454.TW聯發科2,575.00-1.53%12,395,550
0050.TW元大台灣5090.75-1.36%103,585,078
0056.TW元大高股息40.93-0.44%41,431,803
^GSPCS&P 5007,138.80-0.49%4,900,650,000
^IXICNasdaq24,663.80-0.90%7,441,950,000
^DJI道瓊49,141.93-0.05%508,210,000
^VIX恐慌指數17.83-1.05%0
SPYS&P 500 ETF711.69-0.49%43,066,700
QQQNasdaq 100 ETF657.55-1.01%34,041,200
NVDANVIDIA213.17-1.59%179,828,800
TSLATesla376.02-0.70%50,698,300
AAPLApple270.71+1.16%39,978,600

🎯 策略訊號

策略標的訊號今日翻轉補充
RSI 均值回歸2330.TW賣出/空手—RSI=71.03 (超買區)
RSI 均值回歸2317.TW賣出/空手—RSI=79.76 (超買區)
RSI 均值回歸2454.TW賣出/空手—RSI=88.76 (超買區)
RSI 均值回歸NVDA賣出/空手—RSI=81.67 (超買區)

🔥 今日異動個股

今日無顯著異動

⚠️ 本報告為 AI 輔助產出之研究資料,非投資建議.最終決策由使用者自負.